Cómo utilizar Wave Accounting para pequeñas empresas
Wave ofrece software de contabilidad gratuito para pequeñas empresas que buscan administrar sus servicios financieros sobre la marcha. Sus características son amplias, incluido el seguimiento de ingresos y gastos, facturación y pagos automáticos.
Este artículo explorará cómo navegar y utilizar el software de contabilidad Wave para administrar la información contable de su empresa de manera eficaz.
Empezando
La contabilidad Wave le permite crear una cuenta gratuita para ayudarlo a comenzar, mover y administrar sus finanzas, todo en una plataforma. A continuación, le indicamos cómo puede crear su cuenta Wave gratuita:
- Vaya al sitio web de Wave Accounting .
- Haga clic en Crear su cuenta gratuita o en el botón Registrarse gratis en la parte superior de la página de destino.
- Introduce tu correo electrónico y contraseña. Luego haga clic en Comenzar . Alternativamente, también puede hacer clic en Registrarse con Google para registrarse con su cuenta de Google.
Después de registrarse, debe configurar su perfil comercial. Así es como se hace.
- Ingrese su nombre, apellido y nombre comercial. Seleccione la industria, su negocio y el país, haga clic en Siguiente .
- Seleccione para qué servicio le gustaría usar Wave. Puede elegir entre enviar facturas profesionales, administrar su contabilidad, ejecutar la nómina sin esfuerzo o aún no está seguro.
- Después de esto, seleccione la línea de tiempo de su negocio y haga clic en Un último paso . Seleccione cuánto tiempo ha estado funcionando su negocio, qué tipo de negocio tiene, si tiene una cuenta bancaria y cómo paga habitualmente los gastos comerciales y, por último, haga clic en Continuar con Wave .
Panel de Wave
El panel de contabilidad de Wave es donde puede administrar todos sus datos financieros de múltiples fuentes. Incorpora elementos visuales para rastrear el flujo de efectivo, las pérdidas y ganancias, las cuentas por pagar y las deudas, los ingresos netos y los gastos.
Puede conectar su cuenta bancaria o tarjeta de crédito para realizar un seguimiento de las transacciones comerciales fácilmente. También puede personalizar su panel de control a partir de una variedad de opciones, incluidas transacciones, estimaciones, facturas, facturas recurrentes, facturas, clientes, proveedores, productos o servicios.
Cómo crear un presupuesto
Las estimaciones son los montos que se debitarán o acreditarán en los artículos pendientes de aprobación. Una vez aprobados, puede convertirlos rápidamente en facturas. A continuación se explica cómo crear estimaciones en la contabilidad Wave.
- En la barra de navegación izquierda, haga clic en Ventas > Estimaciones > Crear una estimación . En Agregar un presupuesto , edite el título, seleccione un cliente o Agregar nuevo cliente , elija una moneda, seleccione una fecha, fecha de vencimiento, agregue un PO / SO (orden de compra / orden de envío) e ingrese un subtítulo, pie de página y un memorándum.
- Después de configurar los detalles, elija Producto , seleccione un artículo para este presupuesto o Agregar nuevo producto e ingrese la descripción, la cantidad, el precio y los impuestos del artículo.
- Luego haga clic en Guardar . También puede optar por convertirlo en una factura , editar el presupuesto , enviarlo a su cliente , exportarlo como PDF , imprimirlo o eliminarlo haciendo clic en Más opciones.
Cómo crear una factura
Ahora que hemos terminado de configurar las estimaciones, es hora de crear facturas que se contabilizarán para sus libros mensuales. A continuación, se explica cómo crear una factura en Waves Accounting:
1. Vaya a la pestaña Factura, haga clic en Ventas > Facturas . Puede elegir personalizar su factura usando plantillas, agregando su logotipo, colores de acento, o puede omitir y hacer cambios más tarde yendo a Configuración en la barra de navegación izquierda.
2. Una vez que termine de personalizar su plantilla de factura, vaya a Nueva factura > Agregar un cliente e ingrese la factura y el número de PO / SO (orden de compra / orden de envío).
3. Seleccione Fecha de la factura > Pago vencido > Agregar un artículo e ingrese la descripción, la cantidad, el precio y los impuestos del artículo. También puede optar por agregar algunas notas seleccionando Agregar / editar el pie de página .
4. Ahora ha terminado de crear su factura. Haga clic en Guardar y continuar y luego seleccione Aprobar borrador para enviar la factura.
Cómo crear facturas recurrentes
Si tiene algunos clientes a quienes envía facturas con los mismos detalles, debería considerar configurar facturas recurrentes a intervalos regulares. Esto permite que sus facturas se envíen a estos clientes automáticamente. A continuación, se explica cómo crear facturas recurrentes:
1. Haga clic en Ventas > Facturas recurrentes > Crear una factura recurrente . Luego, en Nueva factura recurrente , seleccione Agregar un cliente e ingrese el número de PO / SO (orden de compra / orden de envío).
2. Luego, seleccione Pago vencido y en Agregar un artículo , ingrese la descripción, la cantidad, el precio y los impuestos del artículo y haga clic en Guardar y continuar .
3. Una vez que haya terminado de agregar los detalles de la factura, vaya a Establecer programación , seleccione la frecuencia con la que desea que Wave genere la factura y haga clic en Siguiente .
4. Ahora, ingrese la dirección de correo electrónico y el mensaje personalizado del cliente. Puede optar por adjuntar un PDF de la factura al correo electrónico enviado al cliente y enviar una copia de cada factura a usted mismo. Ahora haga clic en Siguiente para terminar.
Ahora, la contabilidad Wave generará pagos automáticos mediante el envío de una solicitud de autorización previa de la tarjeta de crédito al cliente.
Cómo crear una factura
La contabilidad Wave permite crear facturas para reconocer el pasivo en sus registros contables. Para crear una factura, siga estos pasos:
- Vaya a la pestaña Compras > Facturas > Crear una factura . En Agregar factura, seleccione un proveedor o Agregar un nuevo proveedor , moneda, fecha, fecha de vencimiento, PO / SO y número de factura.
- Luego, seleccione el artículo y su categoría, descripción, cantidad, precio e impuestos y haga clic en Guardar .
Cómo rastrear transacciones
En cualquier organización, el seguimiento de sus transacciones es uno de los aspectos más esenciales del departamento de contabilidad. Waves le ofrece la opción de realizar un seguimiento de las transacciones que realiza para que no se pierda nada. Así es como puede hacer esto:
1. Vaya a la pestaña Contabilidad > Transacción y elija conectar su banco, cargar un extracto bancario o agregar transacciones manuales. Cuando agrega su cuenta bancaria, Wave Accounting crea automáticamente una cuenta de pago.
Cómo utilizar el plan de cuentas
Waves Account también proporciona planes de cuentas que le permiten controlar todas sus cuentas en un solo lugar. Administra cinco tipos de cuentas: activos, pasivos, ingresos, gastos y cuentas de capital.
1. Para acceder a su Plan de cuentas, vaya a la pestaña Contabilidad > Plan de cuentas . Puede navegar entre diferentes tipos de cuentas haciendo clic en cada pestaña en la parte superior de la página.
2. Para agregar una nueva cuenta, haga clic en Agregar una nueva cuenta en la parte superior derecha de la pantalla. También puede buscar en las pestañas una nueva categoría de cuenta que le gustaría agregar y hacer clic en Agregar una nueva cuenta. Ingrese el tipo de cuenta y el nombre de la cuenta, ingrese la identificación y la descripción de la cuenta , luego haga clic en Guardar .
Cómo realizar un seguimiento de las cuentas conectadas
Puede conectar de forma segura su cuenta bancaria y tarjetas de crédito en Wave para sincronizar sus transacciones fácilmente. Para agregar una cuenta bancaria o tarjeta de crédito: Vaya a Banca en la barra de navegación izquierda y elija Cuentas conectadas . Luego, seleccione las cuentas que le gustaría conectar a la contabilidad Wave.
Cómo ejecutar la nómina
Si tiene empleados o personas a las que necesita pagar, la herramienta Nómina le resultará útil. Puede pagar fácilmente a los empleados y contratistas independientes mediante Wave Payroll. A continuación, le indicamos cómo ejecutar su nómina:
1. Vaya a Nómina en la barra de navegación izquierda y seleccione Ejecutar nómina .
2. En la opción Equipo , seleccione Agregar empleado / Agregar contratista para agregar un empleado o un proveedor a su nómina.
3. En Opciones comerciales , haga clic en Agregar detalles para configurar los detalles de su empresa y Establecer una programación para establecer la frecuencia con la que desea ejecutar la nómina.
4. Luego, puede Agregar un signatario para agregar al representante legal de su empresa y agregar una cuenta bancaria para financiar su nómina.
5. Cuando todo esté configurado, elija Simplificar su nómina y haga clic en Autorizar para permitir que Wave le pague a su equipo directamente desde su cuenta bancaria.
Comprensión de los informes
La contabilidad Wave le proporciona informes comerciales en forma de cuadros, gráficos y tablas. Estos están organizados en seis secciones: estados financieros , impuestos , nómina , clientes , proveedores e informes detallados .
Hay diferentes informes comerciales que puede ver para tomar decisiones informadas sobre su negocio. Incluyen declaraciones de ingresos, balances generales , flujos de efectivo e informes de impuestos sobre las ventas.
También puede exportar sus informes en formato CSV o PDF haciendo clic en Exportar en la parte superior derecha de su informe.
Automatice su contabilidad
A diferencia de otro software de contabilidad en la nube como Quickbooks, Wave Accounting es un software de contabilidad en línea gratuito que es el mejor para pequeñas empresas y autónomos.
Le ayuda a administrar sus datos financieros con servicios de automatización como la creación de facturas recurrentes, depósitos de pago e impuestos, lo que le permite concentrarse en el marketing y el desarrollo de productos.